글로벌, 국내 주요 사모펀드 기업들

사모펀드(Private Equity Fund, PEF)는 일반 투자자들이 아닌 기관투자자나 고액 개인투자자들을 대상으로 운용되는 펀드입니다. 이들 사모펀드 기업들은 세계적으로 큰 영향력을 가지고 있습니다.

세계 주요 사모펀드 기업 Top 10

Blackstone Group 세계 최대 규모의 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 9,800억 달러 규모의 자산 운용 부동산, 인프라, 신용 등 다양한 분야에 투자

KKR (Kohlberg Kravis Roberts) :1976년 설립된 역사 깊은 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 4,800억 달러 규모의 자산 운용 레버리지 바이아웃, 성장 자본 등에 투자

TPG Capital: 1992년 설립된 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 1,150억 달러 규모의 자산 운용 기술, 소비재, 헬스케어 등 다양한 분야에 투자

Carlyle Group :1987년 설립된 대형 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 3,760억 달러 규모의 자산 운용 기업인수, 성장 자본, 부동산 등에 투자

Apollo Global Management :1990년 설립된 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 5,050억 달러 규모의 자산 운용 레버리지 바이아웃, 부채 투자 등에 집중

Bain Capital :1984년 설립된 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 1,600억 달러 규모의 자산 운용 기업인수, 성장 자본, 부동산 등에 투자

CVC Capital Partners :1981년 설립된 유럽 최대 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 1,400억 달러 규모의 자산 운용 레버리지 바이아웃, 성장 자본 등에 투자

Advent International :1984년 설립된 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 1,200억 달러 규모의 자산 운용 기업인수, 성장 자본 등에 투자

Warburg Pincus: 1966년 설립된 역사 깊은 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 1,100억 달러 규모의 자산 운용 성장 자본, 부동산 등에 투자

Permira :1985년 설립된 유럽 대형 사모펀드 운용사 2022년 기준 약 900억 달러 규모의 자산 운용 기업인수, 성장 자본 등에 투자

이처럼 세계적인 사모펀드 기업들은 다양한 분야에 걸쳐 투자를 진행하며, 거대한 자금력과 영향력을 가지고 있습니다. 이들 기업의 투자 행보는 세계 경제에 큰 영향을 미치고 있습니다.

국내 사모펀드 운용사 순위

국내에서도 사모펀드 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

1. 한앤컴퍼니: 한국 최대 사모펀드 운용사, 2년 연속 국내 사모펀드 약정액 1위 기록, 2022년 기준 약정액 26조원 규모, 국내 자금 조달에 집중하며 성장, 국민 연금등 주요 기관투자자로부터 자금을 유치함. 부동산, 인프라, 바이오 등 다양한 분야에 투자. 한앤컴퍼니는 시멘트·자동차 부품·해운 등의 제조업에 투자를 많이 해 '굴뚝산업'의 강자로 불린다. 주요 포트폴리오 기업으로는 쌍용C&E, 케이카, SK해운, 남양유업 등이 있다.

2. MBK파트너스: 한국계 사모펀드 운용사, 2015년 이후 국내 사모펀드 약정액 1위를 지켜왔으나 최근 한앤컴퍼니에 밀려남. 2022년 기준 약정액 약 20조원 규모로 주로 기업 인수, 성장 자본등에 투자(레버리지 바이아웃 투자에 집중). 국민연금을 포함해 전 세계 연기금 150곳 이상의 출자를 받는 MBK는 국내 소비자들에게 익숙한 홈플러스, 롯데카드, bhc, 네파, 모던하우스, 오스템임플란트 등 다양한 투자 포트폴리오 기업을 보유하고 있다.

3. STIC Investments : 한국 대표 사모펀드 운용사 중 하나 2022년 기준 약정액 약 10조 원 규모 기업인수, 성장 자본 등에 투자. 스틱은 넉넉한 실탄을 바탕으로 뮤직카우, 쥬비스다이어트, 롯데에너지머티리얼즈, 오케스트로 등 다양한 기업에 투자했다. 전기차 충전 인프라 관련 기업인 채비, 모바일 플랫폼 기업인 쿠프마케팅 등도 투자 포트폴리오 내 주목받는 기업이다.

4. IMM Private Equity: 국내 대표적인 사모펀드 운용사 중 하나 2022년 기준 약정액 약 8조 원 규모 주로 중소·중견기업 인수 및 성장 자본 투자에 집중

5. IMM Investment : IMM Private Equity와 계열사 관계 2022년 기준 약정액 약 7조 원 규모 다양한 산업군의 기업에 투자바이오, 기술, 소비재 등 다양한 분야에 투자. IMM투자그룹 내에서 IMM PE와 IMM인베스트먼트는 지주사, 의결권, 이사회, 주력투자 등이 구분된 별개의 기업집단이다. 큰 기업에 집중하는 IMM PE는 한샘, 미샤, 에어퍼스트, 제뉴원사이언스, 메가존클라우드 등 다양한 기업에 투자해 성과를 내고 있다. 셀트리온과 크래프톤, 무신사, 에코프로 등을 키워낸 IMM인베스트먼트는 팜에이트, 크라우드웍스, 모션투에이아이 등 다양한 벤처기업에 투자하고 있다.

이처럼 세계적으로도 국내에서도 사모펀드 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이들 사모펀드 운용사들은 다양한 분야에 투자하며 큰 영향력을 행사하고 있습니다.

사모펀드 투자 성과

사모펀드 투자 성과를 살펴보면, 국내 사모펀드 중에서는 다음과 같은 펀드들이 높은 수익률을 기록했습니다.

1위: 브레인코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합)종류AE - 32.57% 수익률

2위: 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주혼]Ae - 23.31% 수익률

3위: 웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주혼]A - 22.57% 수익률

이처럼 사모펀드 투자는 높은 위험과 높은 수익을 동시에 가져다 줄 수 있습니다. 투자자들은 이러한 특성을 잘 이해하고 투자에 임해야 할 것입니다.